“道在日新，藝亦須日新；新者生機(jī)也，不新則死。” 2024年新能源商用車滲透率接近18 %，預(yù)計(jì)2030年將達(dá)50%——這意味著傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)企業(yè)將站在行業(yè)“生死線”上。當(dāng)柴油機(jī)的轟鳴聲逐漸被電機(jī)的蜂鳴取代，曾經(jīng)以“馬力強(qiáng)”熱效率高”等為榮的動(dòng)力巨擘們，正經(jīng)歷一場(chǎng)自我“救贖”的產(chǎn)業(yè)革命。

這場(chǎng)變革的本質(zhì)是能源革命與技術(shù)迭代的雙重扼殺，新能源車不僅改寫(xiě)了動(dòng)力系統(tǒng)的底層邏輯，更重塑了商用車產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)值分配：動(dòng)力電池企業(yè)市值超越整車廠、氫燃料電池技術(shù)突破改寫(xiě)能源版圖、智能電控系統(tǒng)取代機(jī)械傳動(dòng)成為核心壁壘。在這場(chǎng)價(jià)值轉(zhuǎn)移中，如果傳統(tǒng)動(dòng)力企業(yè)恪守己見(jiàn)，固守柴油機(jī)的“舒適區(qū)”，恐將遠(yuǎn)離商用車動(dòng)力鏈舞臺(tái)上的追光燈。

內(nèi)燃機(jī)企業(yè)深耕動(dòng)力系統(tǒng)數(shù)十年的技術(shù)積累、供應(yīng)鏈掌控力與客戶資源，恰是大佬們?cè)谛履茉磿r(shí)代突圍的關(guān)鍵籌碼。對(duì)于他們而言，轉(zhuǎn)型不是選擇題，而是生存戰(zhàn)。

在新能源的聚光燈下，傳統(tǒng)動(dòng)力企業(yè)正在演繹各具特色的轉(zhuǎn)型史詩(shī)。作為中國(guó)最大的內(nèi)燃機(jī)生產(chǎn)制造企業(yè)，擁有國(guó)家燃料電池技術(shù)創(chuàng)新中心等多個(gè)國(guó)家級(jí)創(chuàng)新平臺(tái)的濰柴，先后投資四十多億元選擇全產(chǎn)業(yè)鏈押注，從氫內(nèi)燃機(jī)到動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)園，構(gòu)建起覆蓋氫能、混動(dòng)、純電的立體防護(hù)網(wǎng)。與比亞迪合資的弗迪項(xiàng)目，本質(zhì)是傳統(tǒng)動(dòng)力巨頭與新能源霸主的強(qiáng)強(qiáng)技術(shù)聯(lián)姻——用柴油機(jī)時(shí)代的制造底蘊(yùn)，交換電動(dòng)化時(shí)代的核心技能。

去年底，濰柴首次向全球發(fā)布了新能源商用車全系列動(dòng)力電池，容量覆蓋40KWh-600KWh+，這一里程碑式的成果，不僅彰顯濰柴在新能源版圖上的勃勃雄心，更預(yù)示濰柴在未來(lái)動(dòng)力領(lǐng)域的持續(xù)引領(lǐng)與創(chuàng)新。除以上關(guān)鍵技術(shù)外，濰柴還自主研發(fā)高集成度電機(jī)控制器和電驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品，形成了一套完整的產(chǎn)品體系。

頗具前瞻性的玉柴則展現(xiàn)出“技術(shù)策源地”的野心。玉柴曾是中國(guó)首個(gè)1000萬(wàn)臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)銷記錄的創(chuàng)造者，從2004年布局混動(dòng)至今，新能源研發(fā)投入累計(jì)超過(guò)50億元，形成了包括增程、混動(dòng)、氫能等在內(nèi)的完整技術(shù)矩陣。截止目前，玉柴開(kāi)發(fā)的商用車電驅(qū)系統(tǒng)已實(shí)現(xiàn)30%的能耗優(yōu)化，展現(xiàn)出傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)企業(yè)鮮見(jiàn)的迭代速度。獨(dú)立運(yùn)營(yíng)的玉柴芯藍(lán)新能源公司，今年將挑戰(zhàn)5萬(wàn)套動(dòng)力系統(tǒng)的銷售目標(biāo)。

與新中國(guó)同歲的全柴，其漸進(jìn)式的轉(zhuǎn)型似乎更具行業(yè)代表性。在保持柴油機(jī)市場(chǎng)占有率的同時(shí)，計(jì)劃在未來(lái)的兩到三年內(nèi)，開(kāi)發(fā)甲醇、氫氣燃?xì)鈾C(jī)及氣體機(jī)的新能源產(chǎn)品，并在2030年到2040年期間，開(kāi)發(fā)電驅(qū)橋和燃料電池等前沿技術(shù)，逐步構(gòu)建并完善新能源的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

這種“傳統(tǒng)業(yè)務(wù)輸血新能源”的模式，既規(guī)避了激進(jìn)轉(zhuǎn)型的資金風(fēng)險(xiǎn)，又通過(guò)技術(shù)協(xié)同實(shí)現(xiàn)了漸進(jìn)式的突破。全柴Q23增程發(fā)動(dòng)機(jī)發(fā)布至今，已經(jīng)成為當(dāng)下新能源輕卡市場(chǎng)的“流量小生”，混動(dòng)系統(tǒng)則實(shí)現(xiàn)25%的油耗有效降低，贏得良好的市場(chǎng)口碑。作為氫燃料電池中關(guān)鍵核心部件，經(jīng)過(guò)7年研發(fā)，質(zhì)子交換膜的主要性能指標(biāo)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)、國(guó)內(nèi)領(lǐng)先，這些都充分證明全柴向新而行的決心與實(shí)力。

新能源與傳統(tǒng)動(dòng)力的角力，本質(zhì)是能源效率與經(jīng)濟(jì)性的終極博弈。在長(zhǎng)途重載、我國(guó)北部廣大的地區(qū)，特別是東北、西北等極寒工況場(chǎng)景，柴油機(jī)具有顯著的不可替代性；而城市配送、封閉場(chǎng)景中，特別是常年溫暖的南方地區(qū)，電動(dòng)化已成必然首選。南北差異巨大的場(chǎng)景分化也決定了在未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，將是“混合動(dòng)力時(shí)代”——不是簡(jiǎn)單的油電并存，而是動(dòng)力系統(tǒng)的深度融合。

從多家頭部企業(yè)的布局可以看出，未來(lái)新能源戰(zhàn)略的多維度趨勢(shì)正逐漸清晰：

技術(shù)混合化：無(wú)論是濰柴的氫內(nèi)燃機(jī)，還是玉柴的增程式電驅(qū)系統(tǒng)，本質(zhì)都是將新能源與傳統(tǒng)動(dòng)力技術(shù)的基因重組。混合動(dòng)力不是過(guò)渡方案，而是打通熱效率與能量密度，蠶食傳統(tǒng)柴油機(jī)市場(chǎng)的終極形態(tài)。  

產(chǎn)業(yè)鏈整合化：從全柴的甲醇燃料生態(tài)到云內(nèi)動(dòng)力的儲(chǔ)能電池項(xiàng)目，玉柴全面布局混合動(dòng)力、燃料電池、純電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)等新能源動(dòng)力系統(tǒng)，到濰柴與戰(zhàn)略合作伙伴積極推動(dòng)各種動(dòng)力結(jié)構(gòu)的市場(chǎng)化，傳動(dòng)的企業(yè)正在從單一的部件供應(yīng)商向能源解決方案商的角色升級(jí)迭代，掌握全鏈條的能力，是相關(guān)企業(yè)構(gòu)建新業(yè)務(wù)板塊的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。  

場(chǎng)景定制化：鮮見(jiàn)發(fā)聲，但云內(nèi)動(dòng)力向新能源市場(chǎng)前進(jìn)的步伐始終默默前行，加大對(duì)混動(dòng)產(chǎn)品的推廣力度；加快雙燃料、增程產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)與布局已成為云內(nèi)新業(yè)務(wù)的重中之重。在城配輕卡領(lǐng)域67%的混動(dòng)裝機(jī)率也充分證明，精準(zhǔn)匹配時(shí)下各家企業(yè)注重的細(xì)分場(chǎng)景才是異軍突起的關(guān)鍵點(diǎn)。礦山機(jī)械依賴高扭矩電驅(qū)、冷鏈物流需要低溫電池、400公里以上運(yùn)距需求旺盛的燃?xì)庠龀唐?mdash;—云內(nèi)正在用多元能源譜新篇。

變革從來(lái)不是非此即彼的零和游戲。正如黃河不會(huì)因小浪底大壩停止奔流，內(nèi)燃機(jī)百年積淀的技術(shù)長(zhǎng)城，正在與新能源的潮水碰撞出奇妙火花。在這場(chǎng)動(dòng)力革命中，真正的能者必然是那些能將柴油機(jī)時(shí)代的精密制造能力，轉(zhuǎn)化為新能源時(shí)代系統(tǒng)集成優(yōu)勢(shì)的企業(yè)。

當(dāng)玉柴的混動(dòng)系統(tǒng)熱效率獲得巨大提升、濰柴的氫燃料電池壽命超過(guò)3萬(wàn)小時(shí)，這些高光時(shí)刻的背后是傳統(tǒng)巨頭用數(shù)十年積累的各種優(yōu)勢(shì)實(shí)現(xiàn)的絕地反擊。新能源車的戰(zhàn)場(chǎng)，終究是動(dòng)力戰(zhàn)爭(zhēng)的延續(xù)而非顛覆。

轉(zhuǎn)型的代價(jià)同樣高昂：傳統(tǒng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率持續(xù)下滑、研發(fā)投入吞噬現(xiàn)金流、人才成本居高不下、結(jié)構(gòu)面臨重塑。但正如柴油機(jī)取代蒸汽機(jī)的歷史輪回，唯有敢于將最鋒利的刀砍向自己的企業(yè)，才能在動(dòng)力革命的洪流中完成涅槃。

這場(chǎng)關(guān)乎生死的進(jìn)化競(jìng)賽中，沒(méi)有中間路線可選——要么成為新能源時(shí)代的動(dòng)力新貴，要么淪為內(nèi)燃機(jī)時(shí)代的產(chǎn)業(yè)化石。特別是作為獨(dú)立動(dòng)力總成企業(yè)，幾經(jīng)市場(chǎng)的風(fēng)雨洗禮，數(shù)十年屹立于行業(yè)不倒，他們最懂得如何譜寫(xiě)向死而生的壯美詩(shī)篇。