在“雙碳”戰(zhàn)略的持續(xù)推動(dòng)下，中國(guó)新能源重卡市場(chǎng)正經(jīng)歷著一場(chǎng)波瀾壯闊的產(chǎn)業(yè)變革。從2019年的5034輛到2024年的8.2萬(wàn)輛，在市場(chǎng)需求和技術(shù)創(chuàng)新的交織下，市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)。
市場(chǎng)銷量盤點(diǎn)：巨頭格局從萌芽期已然奠定
回望過(guò)去，縱觀2019年至2024年新能源重卡市場(chǎng)的發(fā)展歷程，一個(gè)顯著的特征是行業(yè)始終保持著較高的市場(chǎng)集中度，新能源重卡領(lǐng)域從起步階段就伴隨著較高的技術(shù)、資本和政策門檻。
2019年，新能源重卡市場(chǎng)尚處于萌芽期。比亞迪以2853輛的銷量獨(dú)占鰲頭，市場(chǎng)份額高達(dá)56.67%，開沃汽車和中聯(lián)重科緊隨其后。TOP3企業(yè)合計(jì)市場(chǎng)份額達(dá)到84.48%，TOP5企業(yè)更是占據(jù)91.36%的市場(chǎng)份額，呈現(xiàn)出明顯的頭部效應(yīng)。
然而市場(chǎng)總是充滿變數(shù)，2020年，行業(yè)受疫情影響和市場(chǎng)調(diào)整，全年銷量回落至2619輛，但集中度特征依然明顯與此同時(shí)，行業(yè)格局發(fā)生劇烈變動(dòng)。東風(fēng)公司以586輛躍居首位，市場(chǎng)份額為22.37%，比亞迪滑落至第二位，市占率14.62%，寧通集團(tuán)則躋身前三，市占率12.83%。這一年中，集中度仍然維持在較高水平，傳統(tǒng)車企開始發(fā)力新能源領(lǐng)域，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。
2021年市場(chǎng)迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)，總量突破萬(wàn)輛大關(guān)。三一集團(tuán)以1497輛（市占率14.33%）奪得冠軍，寧通集團(tuán)以1477輛（14.14%）緊隨其后，漢馬科技以1168輛（11.18%）位列第三。TOP3企業(yè)合計(jì)市占率為39.65%，雖然相比2019年有所下降，但仍顯示出頭部企業(yè)的主導(dǎo)地位。這一年的集中度變化反映出新進(jìn)入者開始嶄露頭角，具有工程機(jī)械背景的企業(yè)開始顯露出強(qiáng)勁競(jìng)爭(zhēng)力，但市場(chǎng)仍然由少數(shù)幾家企業(yè)主導(dǎo)。
到2022年，市場(chǎng)集中度再次提升。遠(yuǎn)程新能源商用車以2837輛（11.32%）登頂，三一集團(tuán)以2611輛（16.74%）位居第二，徐工汽車以1871輛（11.12%）躋身前三。TOP3企業(yè)合計(jì)市場(chǎng)份額達(dá)到39.18%，TOP5企業(yè)集中度更是超過(guò)60%，在新能源車企與傳統(tǒng)工程機(jī)械企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)中，這一市場(chǎng)再次向頭部企業(yè)集中。
2023年，行業(yè)集中度進(jìn)一步提升。徐工汽車以5373輛（15.73%）首次問(wèn)鼎，三一集團(tuán)以5327輛（15.59%）緊隨其后，遠(yuǎn)程新能源商用車以3616輛（10.58%）保持第三。TOP3企業(yè)合計(jì)市場(chǎng)份額達(dá)到41.9%，TOP5企業(yè)集中度接近60%，顯示出明顯的寡頭競(jìng)爭(zhēng)特征，行業(yè)開始進(jìn)入“強(qiáng)者恒強(qiáng)”的發(fā)展階段。
2024年，新能源重卡市場(chǎng)迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)，總量躍升至8.2萬(wàn)輛。徐工汽車以1.44萬(wàn)輛的業(yè)績(jī)穩(wěn)居榜首，三一集團(tuán)以1.41萬(wàn)輛緊隨其后，一汽解放以9490輛躋身前三。值得注意的是，前三強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)份額合計(jì)超過(guò)45%，前五強(qiáng)占比突破64%，市場(chǎng)集中度達(dá)到新高。這一時(shí)期，具有工程機(jī)械背景的企業(yè)已經(jīng)確立領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，傳統(tǒng)車企也在加速轉(zhuǎn)型，行業(yè)寡頭競(jìng)爭(zhēng)格局全面形成。
這六年的數(shù)據(jù)清晰地表明，新能源重卡市場(chǎng)從發(fā)展初期就具有高度集中的特征，而非經(jīng)歷從分散到集中的過(guò)程。這種特殊的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)源于行業(yè)本身的技術(shù)密集型特性、較高的準(zhǔn)入門檻以及政策導(dǎo)向的影響。
巨頭制勝之道：傳統(tǒng)企業(yè)如何實(shí)現(xiàn)彎道超車
在新能源重卡行業(yè)發(fā)展過(guò)程中，徐工汽車的表現(xiàn)堪稱典范。從2020年僅銷售258輛到2024年登頂行業(yè)第一，成功絕非偶然。早在2018年，當(dāng)大多數(shù)企業(yè)還在觀望時(shí)，徐工汽車就已經(jīng)開始布局新能源重卡研發(fā)并逐步過(guò)渡到只生產(chǎn)新能源車。這種前瞻性的戰(zhàn)略眼光，讓徐工汽車在后續(xù)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占得先機(jī)，也為整個(gè)行業(yè)的發(fā)展方向提供了重要參考。
更為重要的是，徐工汽車巧妙地將其在工程機(jī)械領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。依托集團(tuán)在重載領(lǐng)域的技術(shù)積累和品牌信譽(yù)，徐工的新能源重卡很快獲得了市場(chǎng)認(rèn)可。同時(shí)，其地處徐州的地理位置優(yōu)勢(shì)也不容忽視，位于蘇魯豫皖四省交界的戰(zhàn)略要地，讓徐工汽車能夠快速輻射中國(guó)重卡消費(fèi)的核心區(qū)域，這種區(qū)位優(yōu)勢(shì)為企業(yè)節(jié)省了大量物流成本，提高了市場(chǎng)響應(yīng)速度。
三一集團(tuán)的崛起同樣令人矚目。這家工程機(jī)械巨頭將其在電動(dòng)化領(lǐng)域的技術(shù)積累完美遷移到重卡領(lǐng)域，特別是在電驅(qū)系統(tǒng)和能量回收技術(shù)方面形成了獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。更值得稱道的是，三一創(chuàng)新性地推出“電池銀行”模式，通過(guò)車電分離降低用戶購(gòu)車門檻，這種商業(yè)模式創(chuàng)新極大地推動(dòng)了市場(chǎng)普及，也為行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展提供了新思路。
面對(duì)新勢(shì)力的強(qiáng)勢(shì)崛起，傳統(tǒng)重卡企業(yè)也在積極求變。一汽解放憑借在燃油車時(shí)代積累的技術(shù)底蘊(yùn)和客戶基礎(chǔ)，正在新能源領(lǐng)域全力追趕。2023年，一汽解放研發(fā)投入占比達(dá)到3.5%，高于行業(yè)平均水平，顯示出傳統(tǒng)巨頭轉(zhuǎn)型的決心和力度。
東風(fēng)公司和中國(guó)重汽則選擇了差異化競(jìng)爭(zhēng)路線。東風(fēng)在混合動(dòng)力重卡技術(shù)方面獨(dú)樹一幟，而中國(guó)重汽依托濰柴動(dòng)力的技術(shù)支持，在燃料電池重卡領(lǐng)域布局較早。這些傳統(tǒng)車企雖然面臨“船大難掉頭”的挑戰(zhàn)，但在資金實(shí)力、生產(chǎn)能力和售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)方面的優(yōu)勢(shì)明顯，這些優(yōu)勢(shì)將在未來(lái)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中發(fā)揮重要作用。
未來(lái)戰(zhàn)局：存量競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代，誰(shuí)將主宰下一個(gè)五年？
展望未來(lái)，新能源重卡市場(chǎng)的寡頭競(jìng)爭(zhēng)格局將進(jìn)一步強(qiáng)化。從經(jīng)濟(jì)學(xué)規(guī)律而言，任何行業(yè)到了一定的階段，寡頭壟斷效應(yīng)不可避免。此外，由于新能源重卡行業(yè)資金技術(shù)門檻高，頭部企業(yè)也會(huì)憑借著規(guī)模效益，能在競(jìng)爭(zhēng)中取得一定的優(yōu)勢(shì)。從商用車行業(yè)發(fā)展的歷史來(lái)看，不論重卡、輕卡還是客車行業(yè)，都存在類似的現(xiàn)象。
在新能源重卡行業(yè)的未來(lái)，技術(shù)研發(fā)能力、成本控制能力、場(chǎng)景解決方案能力和售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)將成為決定企業(yè)成敗的關(guān)鍵因素�！犊ㄜ囍丫W(wǎng)》認(rèn)為，短期內(nèi)，在政策利好、市場(chǎng)逐漸回暖的大好形勢(shì)之下，眾多企業(yè)群雄逐鹿，在看不見(jiàn)硝煙的商業(yè)戰(zhàn)場(chǎng)上，不排除會(huì)有新企業(yè)殺出重圍贏得大好生機(jī)。但長(zhǎng)期看，新能源重卡市場(chǎng)呈現(xiàn)集中度高的現(xiàn)象將會(huì)越發(fā)明顯，這其中，一定會(huì)有更多如一汽解放一般的老牌商用車企業(yè)的身影。
《卡車之友網(wǎng)》同樣認(rèn)為，對(duì)于傳統(tǒng)車企來(lái)說(shuō)，如何加快轉(zhuǎn)型速度并發(fā)揮現(xiàn)有資源優(yōu)勢(shì)則是當(dāng)務(wù)之急；對(duì)于新勢(shì)力企業(yè)而言，如何保持創(chuàng)新活力并擴(kuò)大規(guī)模優(yōu)勢(shì)是首要課題。在這個(gè)過(guò)程中，那些缺乏核心技術(shù)、資金實(shí)力或場(chǎng)景應(yīng)用能力的企業(yè)最終將逐步退出市場(chǎng)，行業(yè)洗牌會(huì)加速進(jìn)行。
值得注意的是，隨著換電模式的推廣和續(xù)航里程的提升，新能源重卡的經(jīng)濟(jì)性將進(jìn)一步提高，這也必將會(huì)加速替代傳統(tǒng)燃油重卡的進(jìn)程。同時(shí)，智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)與電動(dòng)化的融合，也將為行業(yè)帶來(lái)新的增長(zhǎng)機(jī)遇和創(chuàng)新空間。
說(shuō)到底，如今的新能源重卡市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)進(jìn)入深水區(qū)，行業(yè)頭名變換的背后是技術(shù)創(chuàng)新、商業(yè)模式和市場(chǎng)策略的全面較量。在變革的時(shí)代之下，唯有那些能夠準(zhǔn)確把握市場(chǎng)趨勢(shì)、持續(xù)創(chuàng)新并快速應(yīng)變的企業(yè)，才能在這場(chǎng)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中笑到最后。
