“道在日新，藝亦須日新；新者生機也，不新則死。” 2024年新能源商用車滲透率接近18 %，預(yù)計2030年將達50%——這意味著傳統(tǒng)內(nèi)燃機企業(yè)將站在行業(yè)“生死線”上。當(dāng)柴油機的轟鳴聲逐漸被電機的蜂鳴取代，曾經(jīng)以“馬力強”熱效率高”等為榮的動力巨擘們，正經(jīng)歷一場自我“救贖”的產(chǎn)業(yè)革命。
這場變革的本質(zhì)是能源革命與技術(shù)迭代的雙重扼殺，新能源車不僅改寫了動力系統(tǒng)的底層邏輯，更重塑了商用車產(chǎn)業(yè)鏈的價值分配：動力電池企業(yè)市值超越整車廠、氫燃料電池技術(shù)突破改寫能源版圖、智能電控系統(tǒng)取代機械傳動成為核心壁壘。在這場價值轉(zhuǎn)移中，如果傳統(tǒng)動力企業(yè)恪守己見，固守柴油機的“舒適區(qū)”，恐將遠離商用車動力鏈舞臺上的追光燈。
內(nèi)燃機企業(yè)深耕動力系統(tǒng)數(shù)十年的技術(shù)積累、供應(yīng)鏈掌控力與客戶資源，恰是大佬們在新能源時代突圍的關(guān)鍵籌碼。對于他們而言，轉(zhuǎn)型不是選擇題，而是生存戰(zhàn)。
在新能源的聚光燈下，傳統(tǒng)動力企業(yè)正在演繹各具特色的轉(zhuǎn)型史詩。作為中國最大的內(nèi)燃機生產(chǎn)制造企業(yè)，擁有國家燃料電池技術(shù)創(chuàng)新中心等多個國家級創(chuàng)新平臺的濰柴，先后投資四十多億元選擇全產(chǎn)業(yè)鏈押注，從氫內(nèi)燃機到動力電池產(chǎn)業(yè)園，構(gòu)建起覆蓋氫能、混動、純電的立體防護網(wǎng)。與比亞迪合資的弗迪項目，本質(zhì)是傳統(tǒng)動力巨頭與新能源霸主的強強技術(shù)聯(lián)姻——用柴油機時代的制造底蘊，交換電動化時代的核心技能。
去年底，濰柴首次向全球發(fā)布了新能源商用車全系列動力電池，容量覆蓋40KWh-600KWh+，這一里程碑式的成果，不僅彰顯濰柴在新能源版圖上的勃勃雄心，更預(yù)示濰柴在未來動力領(lǐng)域的持續(xù)引領(lǐng)與創(chuàng)新。除以上關(guān)鍵技術(shù)外，濰柴還自主研發(fā)高集成度電機控制器和電驅(qū)動產(chǎn)品，形成了一套完整的產(chǎn)品體系。
頗具前瞻性的玉柴則展現(xiàn)出“技術(shù)策源地”的野心。玉柴曾是中國首個1000萬臺發(fā)動機產(chǎn)銷記錄的創(chuàng)造者，從2004年布局混動至今，新能源研發(fā)投入累計超過50億元，形成了包括增程、混動、氫能等在內(nèi)的完整技術(shù)矩陣。截止目前，玉柴開發(fā)的商用車電驅(qū)系統(tǒng)已實現(xiàn)30%的能耗優(yōu)化，展現(xiàn)出傳統(tǒng)內(nèi)燃機企業(yè)鮮見的迭代速度。獨立運營的玉柴芯藍新能源公司，今年將挑戰(zhàn)5萬套動力系統(tǒng)的銷售目標(biāo)。
與新中國同歲的全柴，其漸進式的轉(zhuǎn)型似乎更具行業(yè)代表性。在保持柴油機市場占有率的同時，計劃在未來的兩到三年內(nèi)，開發(fā)甲醇、氫氣燃氣機及氣體機的新能源產(chǎn)品，并在2030年到2040年期間，開發(fā)電驅(qū)橋和燃料電池等前沿技術(shù)，逐步構(gòu)建并完善新能源的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。
這種“傳統(tǒng)業(yè)務(wù)輸血新能源”的模式，既規(guī)避了激進轉(zhuǎn)型的資金風(fēng)險，又通過技術(shù)協(xié)同實現(xiàn)了漸進式的突破。全柴Q23增程發(fā)動機發(fā)布至今，已經(jīng)成為當(dāng)下新能源輕卡市場的“流量小生”，混動系統(tǒng)則實現(xiàn)25%的油耗有效降低，贏得良好的市場口碑。作為氫燃料電池中關(guān)鍵核心部件，經(jīng)過7年研發(fā)，質(zhì)子交換膜的主要性能指標(biāo)達到國際先進、國內(nèi)領(lǐng)先，這些都充分證明全柴向新而行的決心與實力。
新能源與傳統(tǒng)動力的角力，本質(zhì)是能源效率與經(jīng)濟性的終極博弈。在長途重載、我國北部廣大的地區(qū)，特別是東北、西北等極寒工況場景，柴油機具有顯著的不可替代性；而城市配送、封閉場景中，特別是常年溫暖的南方地區(qū)，電動化已成必然首選。南北差異巨大的場景分化也決定了在未來很長一段時間內(nèi)，將是“混合動力時代”——不是簡單的油電并存，而是動力系統(tǒng)的深度融合。
從多家頭部企業(yè)的布局可以看出，未來新能源戰(zhàn)略的多維度趨勢正逐漸清晰：
技術(shù)混合化：無論是濰柴的氫內(nèi)燃機，還是玉柴的增程式電驅(qū)系統(tǒng)，本質(zhì)都是將新能源與傳統(tǒng)動力技術(shù)的基因重組。混合動力不是過渡方案，而是打通熱效率與能量密度，蠶食傳統(tǒng)柴油機市場的終極形態(tài)。
產(chǎn)業(yè)鏈整合化：從全柴的甲醇燃料生態(tài)到云內(nèi)動力的儲能電池項目，玉柴全面布局混合動力、燃料電池、純電驅(qū)動系統(tǒng)等新能源動力系統(tǒng)，到濰柴與戰(zhàn)略合作伙伴積極推動各種動力結(jié)構(gòu)的市場化，傳動的企業(yè)正在從單一的部件供應(yīng)商向能源解決方案商的角色升級迭代，掌握全鏈條的能力，是相關(guān)企業(yè)構(gòu)建新業(yè)務(wù)板塊的利潤增長點。
場景定制化：鮮見發(fā)聲，但云內(nèi)動力向新能源市場前進的步伐始終默默前行，加大對混動產(chǎn)品的推廣力度；加快雙燃料、增程產(chǎn)品的開發(fā)與布局已成為云內(nèi)新業(yè)務(wù)的重中之重。在城配輕卡領(lǐng)域67%的混動裝機率也充分證明，精準(zhǔn)匹配時下各家企業(yè)注重的細分場景才是異軍突起的關(guān)鍵點。礦山機械依賴高扭矩電驅(qū)、冷鏈物流需要低溫電池、400公里以上運距需求旺盛的燃氣增程器——云內(nèi)正在用多元能源譜新篇。
變革從來不是非此即彼的零和游戲。正如黃河不會因小浪底大壩停止奔流，內(nèi)燃機百年積淀的技術(shù)長城，正在與新能源的潮水碰撞出奇妙火花。在這場動力革命中，真正的能者必然是那些能將柴油機時代的精密制造能力，轉(zhuǎn)化為新能源時代系統(tǒng)集成優(yōu)勢的企業(yè)。
當(dāng)玉柴的混動系統(tǒng)熱效率獲得巨大提升、濰柴的氫燃料電池壽命超過3萬小時，這些高光時刻的背后是傳統(tǒng)巨頭用數(shù)十年積累的各種優(yōu)勢實現(xiàn)的絕地反擊。新能源車的戰(zhàn)場，終究是動力戰(zhàn)爭的延續(xù)而非顛覆。
轉(zhuǎn)型的代價同樣高昂：傳統(tǒng)業(yè)務(wù)利潤率持續(xù)下滑、研發(fā)投入吞噬現(xiàn)金流、人才成本居高不下、結(jié)構(gòu)面臨重塑。但正如柴油機取代蒸汽機的歷史輪回，唯有敢于將最鋒利的刀砍向自己的企業(yè)，才能在動力革命的洪流中完成涅槃。
這場關(guān)乎生死的進化競賽中，沒有中間路線可選——要么成為新能源時代的動力新貴，要么淪為內(nèi)燃機時代的產(chǎn)業(yè)化石。特別是作為獨立動力總成企業(yè)，幾經(jīng)市場的風(fēng)雨洗禮，數(shù)十年屹立于行業(yè)不倒，他們最懂得如何譜寫向死而生的壯美詩篇。
